DİA CRM Programı: Teklif ve Müşteri Takibi

Fırsat aşamalarını sadeleştirin

İlk görüşme, ihtiyaç analizi, teklif ve karar gibi aşamaları işletmenizin dilinde tanımlayın. Her aşamanın tamamlanma koşulunu yazın. Çok sayıda zorunlu alan eklemek yerine rapor kararına katkısı olan bilgiyi seçin.

Teklifi ticari kayıtla ilişkilendirin

Aynı müşteriye hazırlanan teklifleri ve sonraki siparişi birlikte inceleyin. İndirim yetkisi, revizyon, hatırlatma ve görev atama ihtiyaçlarını belirtin. Mevcut müşterinin cari bilgisi ile aday müşteri kaydını nasıl ayıracağınızı konuşun.

Ekip kullanımını test edin

Satış temsilcisi ve yönetici rollerini ayrı deneyin. Hangi kullanıcının hangi müşteriyi görebildiğini kontrol edin. İlk kurulumda geçmiş notların tamamını taşımak yerine aktif fırsatlar ve gerekli iletişim kayıtları için bir kapsam belirleyin.

Görüşmeye hazırlık listesi

• Satış ekibindeki rol sayısı
• Kullanılan fırsat aşamaları
• Örnek teklif ve takip raporu
• Aktarılacak aktif müşteri/fırsat listesi

Demo ve teklif nasıl planlanır?

BTPOINT ile ilk görüşmede öncelikli iş akışınızı ve kullanıcı sayınızı paylaşın. Gerekli modüller, aktarılabilir veri, entegrasyonlar ve hizmet kapsamı incelendikten sonra teklif netleşir. Güncel paket koşulları ve fonksiyonların kapsamı ayrıca teyit edilir.

Demo hazırlık rehberini okuyun · Teklif karşılaştırma listesi

Size uygun ofisle görüşün